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Consulenza Finanziaria

La consulenza finanziaria ha per oggetto la pianificazione e il monitoraggio di obbiettivi e risorse finanziarie di ogni possibile soggetto economico, che, non essendo in possesso di adeguate competenze e professionalità, si rivolge ad un professionista del settore, il consulente .

Il consulente finanziario svolge attività come persona fisica, in qualità di libero professionista, dotato del requisito di indipendenza e in assenza di conflitto di interesse e quindi anch'esso remunerato esclusivamente dal suo cliente

L'attività di consulenza entra nel merito delle singole questioni economiche finanziarie valutando le possibili scelte di investimento e finanziamento e il relativo effetto sull'equilibrio finanziario generale del soggetto economico.

Tale attività mira al:

·                 il benessere finanziario presente e futuro dell'individuo e della sua famiglia;

·                 l'equilibrio complessivo dell’azienda e le valutazioni di convenienza nelle scelte di investimento e finanziamento;

·                 l’eventuale commistione tra i primi due ambiti nel caso dell'imprenditore, ad esempio nella complessità della gestione delle aziende a forte connotazione familiare;